1992 год. Мерсер пытается заново начать свою жизнь и наладить отношения с сыном. Тем временем в Лос-Анджелесе проходят массовые беспорядки из‑за приговора по делу Родни Кинга. В происходящем хаосе Мерсер сталкивается с отцом и сыном, которые пытаются украсть катализаторы с завода, где он работает.
В городе ходят легенды о волшебной пекарне Пейтон, говорят там найдутся десерты на все случаи жизни. Но как выясняется главный ингредиент её чудесных десертов всё же любовь, а не магия.
Июнь 1941 года. После большого турне по Европе иллюзионист Яков Оттель с супругой Софией приезжает в город Орша, Белорусская ССР, для выступления перед местной публикой. Прямо во время концерта немцы захватывают город, и судьба разлучает фокусника с женой. В городе быстро распространяются слухи об иллюзионисте-еврее, они доходят и до немецкого офицера Кристофа Ноймана, который желает найти известнейшего мага и узнать секрет его фокуса «Чёрная пудра». Якову придется пройти множество испытаний и
Лучшие подруги Люси и Джейн дружат ещё со школы. Люси — одинокая, неуверенная в себе, у неё нет парня и давно не было секса. Джейн, напротив, — активная, целеустремлённая, и у неё есть бойфренд Дэнни. Однажды начальник Джейн предлагает ей переехать в Лондон, где она выросла, и стать руководителем британского отделения компании. Она соглашается и сообщает об этой новости Люси, которая сильно расстраивается, поскольку осознаёт, что останется совершенно одна и подругу скорее всего больше не увидит.